主人公名字叫轩辕玉霄，原本是青云国太子，遭受灭国时，他侥幸逃脱，无意间来到落花村，认识洛一寒，成为洛一寒的义兄，但却因为他的身份，让洛一寒家破人亡，而洛一寒却一直不知道自己的仇家是谁？十年后，轩辕玉霄投靠了南尚国，却发现他的叔叔并没有死，反而成了南尚国的谋臣，他欣喜万分。后来南尚国帮助他复国。在复国过程中，他发现了他的义弟洛一寒投靠了仇人，他不得已才把义父义母被害的真实情况告诉了洛一寒。当洛一寒知道实情后，一时难以接受，不肯原谅他，但最后还是和他一起灭掉了仇人，帮助他完成了复国大业。复国后，轩辕玉霄举办了一场隆重的登基大礼，正式成为青云皇帝，但他从小过着颠沛流离的生活，早已经不喜欢宫中的锦衣玉食，勾心斗角，最后把皇位传给了他的叔叔，自己和洛一寒、张非墨、宇文纯素一起浪迹天涯。
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