三省书店老板万俟勇在老裕茶馆听到一个叫云州奇木的说书人讲起一桩发生在五十年前的奇案:解放前夕的一个雨夜，警卫员胡奇和司机铁世英奉命到老城云州给先遣团送信，岂料一路上异事丛生，不但信没有送出去，就连那支1500多人的先遣团也不知影踪，五十年后，说书人重提云州奇案，三省书店老板万俟勇没有料到这尘封多年的案子居然牵出了500年前的一段恩怨。为了破解云州之谜，万俟勇带领众人通过各种传闻和蛛丝马迹，找到了古城云州，但踏进云州后的第一眼就让万俟勇心生畏惧，鬃狼、修蛇、魅火魍狐。妖蜮层出不穷，同伴的相继殒命，前路的黑暗未卜是否会让万俟勇回头呢？
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