晚上，假桃夏悄然起身来到客厅中拿取一件法器，一名男子归来见假桃夏神色异常拿取法器，立即猜到站在眼前的女人是假桃夏，假桃夏不动声色来到男子身边忽然出手袭击，男子被假桃夏重伤倒在地上，月光等人赶回来的时候，假桃夏已经逃走。
假桃夏回到史谈身边交出法器，史谈喜出望外拿着法器做好施法的准备。
秀莲一直对桃夏没有好感，桃夏破坏了秀莲与月光的感情，秀莲视桃夏为不共戴天的仇人，趁着月光上门拜访，秀莲提醒月光不可能跟桃夏走在一起，月光见秀莲执意破坏他跟桃夏的感情，脸上升起不悦起身离去，秀莲见月光因为桃夏冷落她，愈发加深对桃夏的仇恨。
秀莲父亲与一名官员商议操办桃夏与月光的婚事，皇帝忽然走了进来，事着戏谑的语气提出赐秀莲为妃子，不等秀莲父亲反应过来，皇帝哈哈大笑转身离去。
秀莲父亲无法接受皇帝戏耍他的行为，怒气冲天暗中痛骂皇帝，一个手下替秀莲父亲感到愤愤不平，提醒秀莲父亲如果想杀掉皇帝立即可以带兵冲入王宫，秀莲父亲虽然对皇帝恨之入骨，但还没打算除掉皇帝。
月光与两个手下寻找史谈，一行三人来到一处隐蔽地带发现了一张符咒，符咒埋在土中被月光的一个手下挖了出来，手下刚刚挖出符咒，周围的环境立即产生变化，三人转眼功夫就来到了一片杂草丛生的野外。
距离三人不远的前方站着七八个男子，月光意识到前方的不是人类而是鬼魂，所有鬼魂向月光冲了过来，月光沉稳不乱挥剑向鬼魂们冲了过去，鬼魂不敌月光迅速消失，月光拿起宝剑扎入地上的符咒来到史谈做法的房间。
房间里面放着一条狐狸尾巴，月光拿走狐狸尾巴遇到假桃夏回来，假桃夏不动声色将月光引到屋外，两人一番血战月光获胜。
假桃夏心知不能跟月光力战，迅速扮出一副楚楚可怜的模样跟月光说情话，月光被假桃夏迷失心智以为站在眼前的女人是真的桃夏，直到有人赶来手起剑落杀死了假桃夏，月光才回过神来往地上一看，假桃夏已经化为一具干尸模样恐怖，跟之前年轻漂亮的相貌天差地别。
史谈回到做法的房间见法器被人拿走，勃然大怒推翻了做法的桌子，为了报复月光，史谈决定教训桃夏。
桃夏上门拜见秀莲，秀莲板着脸孔接待桃夏，桃夏进屋发现秀莲拿着一只木偶小人，木偶小人通常是下蛊毒害他人的法器，桃夏意识到了秀莲与史谈有来往，面色焦急劝说秀莲不要再跟史谈来往。
秀莲不想理睬桃夏，毫不客气赶走了桃夏，桃夏离开秀莲家中不久被史谈击晕带回住处。
史谈做法令桃夏失去了意识，夜幕降临，史谈带着失去意识的桃夏前往皇帝宫殿。
两个官员发现史谈带着桃夏走进皇帝居住的宫殿，两人意识到了不妙赶紧向月光通风报信。
月光得知心上人桃夏被史谈带到皇帝居住的房间，立即猜到了史谈想报复他，桃夏已经进入皇帝居住的房间随时有可能失去贞洁，月光心急如焚向皇宫走去，同伴提醒他不能闯入皇宫，否则会被皇帝降死罪。
月光顾不上害怕皇帝，不顾同伴的劝说大步流星向王宫赶去。
桃夏来到皇帝身边坐下，皇帝喜出望外脱下了桃夏的外衣，桃夏坐在地上面无表情如同一具木头人，皇帝正想脱掉桃夏的内衣之时，月光忽然闯进来阻止皇帝与桃夏亲热。
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