杀红了眼的皇上并没有在巡夜人的阻止下放下手中的剑，巡夜人挥出符咒，企图将恶鬼逼出皇上体内。然而，恶鬼太厉害，巡夜人被刺死，王后带着李麟躲回房间，要他乖乖等自己回来。惊慌失措的李麟一个人在房间里等着母后回来，却看见皇上拿着带血的刀，走了进来。
害怕父王会伤害自己，李麟缩到一个小角落。而此时的皇上已经恢复神智，知道自己将王后杀害，他万分懊恼，将千年花交给李麟，随后就被士兵带走。
一夜之间失去双亲，年幼的李麟不知道这意味着什么。残酷的事实将他逼至绝境，朴守忠欲把控朝政，逼大妃娘娘拥护岐山君上位，而那些拥护李麟的大臣全部被朴守忠抓捕，行刑。经历了朝廷的这一番动荡，李麟最后被带至别院生活，这一去已是经年。
数年后，李麟长成了一个风度翩翩的美男子。而当年遇害的宋内官和宰相大人也成了鬼，一别多年，再见时已是阴阳两隔。岐山君在朴守忠的拥立下成了朝鲜的王，实际上，这么多年把持朝政的一直都是朴守忠，这让岐山君十分不满。受到鬼怪挑衅，岐山君再也控制不住情绪，在朝堂上爆发出来。
十二年的时间，很多东西都已物是人非，桃夏等了十二年始终不见姐姐莲夏归来。然而，她的苦心等待终没被辜负，姐姐当年给她的铃铛有了反应。她当即决定离开马高村，外出去寻找姐姐的下落。临别时，母亲告诉她巡夜人会帮助她找到她的姐姐莲夏。
方一下山，桃夏便看见几个人在强迫一个拿着包裹的男子将包裹给他们看。乐于助人的桃夏随即出手，帮男子赶走那几个人。男子对桃夏并未表示感激，径直向前走去，桃夏对男子的怪异行为不以为意，跟着他一起走。
成年后的李麟看得到别人看不到的鬼怪。他躲开了宋内官他们的跟踪，来到街上游玩。看到游街的妓女梅香，动了非分之想，于是跑来妓院欲与梅香春宵一刻。谁知，梅香身边有一个鬼生前便很喜欢她，死后见梅香沦落妓院更是不甘心，把前来的嫖客都杀害了。李麟因能看见他，于是几番挣扎之后便放弃了和他对抗。
龙神族首领隐瞒了自己的身份，化名道流潜入宫中，在岐山君身旁做事。这天夜里，他应岐山君邀约来到宫里，行至一昏暗的角落，他感应到了蠇龙的存在，决心要将蠇龙找出来。
龙神族首领化名道流，留在王的身边，他希望通过王的力量来得到自己想要的东西。朴守忠对朝廷的把控让太妃娘娘深感不安，她表面上很是顺从朴守忠，借着饮茶的机会，向朴守忠提议将他的孙女嫁给月光大君李麟。
为了验证李麟是不是能看见他们三鬼，宋内官他们下了个圈套，假借闲聊，告诉李麟山林里有仙女下凡，在那洗澡。李麟听闻很是动心，来到了山林里，果然看到有人在泉水里洗澡。他试探性地叫了那人，那人缓缓回过头来，竟是宋内官。李麟受惊不小，慌忙逃窜，宋内官三人紧随其后，忙乱之间，李麟撞上了欲前往汉阳的桃夏，并将她的铃铛带走。
王深夜寻找道流，道流不见，他亲自来到道流府邸。听闻了道流的挑嗖，王在第二天的朝会上宣布要重建昭格署，朝廷中以朴守忠为首的一干大臣听到王的决定头疼不已，纷纷表示要阻止王的这次决定。
李麟为了躲避宋内官三鬼，使出了各种招数，三鬼依然紧追不舍。为了躲避三鬼，李麟躲进梅兰坊的一个大笼子里，桃夏为了寻找李麟，想办法混进梅兰坊，也同样在这个笼子里。受到惊吓的李麟慌忙逃出，将笼子锁上，打不开锁的桃夏被推进了梅兰坊。
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